La maga Baldraga, la bruixa Maduixa i el bruixot Pebrot s'han de presentar a les proves per a assistir a un curs de bruixots dabast internacional i només hi anirà qui haja fet la malifeta més gran. Per això, la Bruixa Major els ha convocat enmig del bosc: els posarà a tots a examen. El que no saben és que dos parells d'ulls els observen d'amagat.
