En Billy Bèstia acaba de ser acceptat en San Lemons després dincendiar lantiga escola. Els nous companys sadonen immediatament: Billy és un cas perdut! Amb cucs en el pèl, aranyes peludes i xinxetes en les cadires, el seu comportament és tot menys exemplar. El director decideix que només hi ha una persona capaç de bregar amb ell: la senyora Wanda.
I així, la senyora Wanda arriba en motocicleta, enlluernant a tots amb la seva presència. Els seus grans ulls i orelles, i els seus peus peluts, són només el començament. Amb ella, els alumnes descobreixen el plaer descoltar contes fascinants, construir caus secrets i udolar a la lluna. Però Billy, obstinat, continua turmentant als seus companys, desafiant la vigilància constant de la senyora Wanda. Fins que un dia, ella el porta a fer una passejada pel bosc
