Un nen. Dos països. Dues ideologies.
Madrid, hivern del 1938. El Pablo és enviat a la Unió Soviètica durant els últims mesos de la Guerra Civil per decisió del seu pare, militant comunista que treballa per als russos. La Clotilde, una artista gràfica que dibuixa caricatures per a diaris republicans, no aconsegueix impedir que el seu fill de cinc anys emprengui aquest viatge, ple de riscos, al país que Stalin està aixecant sobre les ruïnes de l'antic règim.
Moscou, primavera del 1939. Allà el nen és rebut per la seva nova família, que commoguda pel tràgic exili, l'acull amb els braços oberts. L'Ània no dubta a cuidar-lo com si fos el seu propi fill, mentre les seves il·lusions naufraguen en l'ambient cada cop més opressiu del terror estalinista: la misèria, l'absència de llibertat, la presó i el gulag.